Napojení formuláře na Salesforce
4 minuty
Naučte se jak propojit formuláře na vašem webu se Salesforce pro efektivnější zařazení kontaktů do vašich procesů.
Salesforce je jeden z nejpoužívanějších CRM systémů na světě, který se nejčastěji využívá pro řízení obchodu, marketingu a zákaznické péče – díky integraci se solidpixels můžete odesílat kontakty z webových formulářů přímo do Salesforce, bez nutnosti programování.
Salesforce připojíte v záložce Nastavení > Integrace a API. Následně jej můžete připojit ke konkrétním formulářům na webu. U jednotlivých formulářů je pak potřeba správně pojmenovat jednotlivá pole tak, aby se data správně exportovala do Salesforce.
Propojení se Salesforce
Napojení Salesforce najdete v záložce Nastavení > Integrace a API v sekci Exporty a CRM. Po kliknutí na tlačítko "Připojit" a spuštění integračního procesu se otevře nové okno, ve kterém se stačí přihlásit do administrace Salesforce. Celá integrace následně proběhne automaticky bez potřeby vyplňování jakýchkoliv údajů.
Zapnutí Salesforce exportu pro konkrétní formulář
Po napojení Saleforce do solidpixels se objeví možnost exportu do Saleforce u jednotlivých formulářů v Nastavení bloku > Exporty > Přidat export. Při správném napojení by se po zapnutí exportů měli data z formuláře začít objevovat v administraci Salesforce.
Export do Salesforce již nemá žádná specifická nastavení pro jednotlivé formuláře. Pro správný export je však důležité správně pojmenovat jednotlivá pole.
Jak správně pojmenovat pole
Aby se vám jednotlivá pole formuláře dobře spárovala s databází na Salesforce, je nutné všechny správně pojmenovat. Kliknutím do textového pole otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde nastavíte „Název“. Zkontrolujte, jestli máte konkrétní pole správně nastavená:
Pole jméno → name
Pole příjmení → surname
Pole telefon → phone
Pole e-mail → email
Pole společnost → company, výchozí hodnota: „web“
Napojení pro verzi 2.69 a starší
Ve verzích starších než verze 2.69 probíhalo nastavení Salesforce exportů vždy v nastavení jednotlivých formulářů. Pokud se váš web nachází ve starší verzi, použijte následující postup:
Export dat se nastavuje vždy pro konkrétní formulář.
- klikněte na formulář, ze kterého chcete exportovat data,
- nad pravým horním rohem formuláře vyberte možnost Nastavení,
- přejděte do záložky Exporty a zatrhněte export do Salesforce,
- zobrazí se nová záložka pro nastavení exportu, propojte formulář se svým Salesforce účtem.
Jak správně pojmenovat pole
Aby se vám jednotlivá pole formuláře dobře spárovala s databází na Salesforce, je nutné všechny správně pojmenovat. Kliknutím do textového pole otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde nastavíte „Název“. Zkontrolujte, jestli máte konkrétní pole správně nastavená:
- Pole jméno → name
- Pole příjmení → surname
- Pole telefon → phone
- Pole e-mail → email
- Pole společnost → company, výchozí hodnota: „web“