Napojení formuláře na Salesforce
2 minuty
Naučte se jak propojit formuláře na vašem webu se Salesforce pro efektivnější zařazení kontaktů do vašich procesů.
Webové formuláře propojíte se Salesforce přímo v nastavení formuláře. Díky tomu můžete nasbírané kontakty začít zařazovat do svých procesů.
Export dat se nastavuje vždy pro konkrétní formulář.
- klikněte na formulář, ze kterého chcete exportovat data,
- nad pravým horním rohem formuláře vyberte možnost Nastavení,
- přejděte do záložky Exporty a zatrhněte export do Salesforce,
- zobrazí se nová záložka pro nastavení exportu, propojte formulář se svým Salesforce účtem.
Jak správně pojmenovat pole
Aby se vám jednotlivá pole formuláře dobře spárovala s databází na Salesforce, je nutné všechny správně pojmenovat. Kliknutím do textového pole otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde nastavíte „Název“. Zkontrolujte, jestli máte konkrétní pole správně nastavená:
- Pole jméno → name
- Pole příjmení → surname
- Pole telefon → phone
- Pole e-mail → email
- Pole společnost → company, výchozí hodnota: „web“
Pomohl vám tento článek
Témata nápovědy
Začínáme se solidpixels
Pokročilé bloky
Design
Nastavení webu
Funkce
E-shop
Účet a platby