Napojení formuláře na RAYNET

6 minut

Naučte se jak propojit formuláře na vašem webu s RAYNETEM pro efektivnější zařazení kontaktů do obchodních procesů.

Obsah článku

Raynet je oblíbený CRM systém pro řízení obchodu a vztahu se zákazníkem. Díky solidpixels integraci můžete nasbírané kontakty z webových formulářů exportovat automaticky přímo do Raynet CRM bez programování.

Raynet CRM připojíte v záložce Nastavení > Integrace a API. Následně jej můžete připojit ke konkrétním formulářům na webu.

Propojení s Raynet CRM

Napojení Raynetu najdete v záložce Nastavení > Integrace a API v sekci Exporty a CRM. Po kliknutí na tlačítko "Připojit" je třeba vyplnit API Klíč, Uživatelské jméno a Instanci.

API Klíč

API klíč najdete v administraci Raynet.

Otevřete v administraci Raynet Nastavení > Pro vývojáře > API Klíče. (Nastavení najdete vpravo nahoře pod svým profilem)
Klikněte na tlačítko "Nový API Klíč"
Při tvorbě klíče jej zkopírujte a vložte do administrace solidpixels (pozor, klíč po uložení již nelze zobrazit v plné délce, je třeba ho zkopírovat při jeho tvorbě)

Uživatelské jméno

Uživatelské jméno je e-mailová adresa, pod kterou jste Raynet účet vytvořili. Najdete ji v sekci "Můj profil".

Instance

Raynet Instanci vyplňujete při tvorbě vašeho Raynet účtu. Najdete ji v URL adrese Raynet administrace: https://app.raynet.cz/nazevinstance/.

Zapnutí Raynet exportu pro konkrétní formulář

Po napojení Raynetu do solidpixels se objeví možnost exportu do Raynetu u jednotlivých formulářů v Nastavení bloku > Exporty > Přidat export. Při správném napojení by se po zapnutí exportů měli data z formuláře začít objevovat v administraci Raynet.

Zdrojové ID

Z rozbalovacího menu v nastavení Raynet exportu ve formuláři můžete vybrat také Zdrojové ID, které odpovídá sloupci "Zdroj kontaktu" v administraci Raynet. Pro každý formulář na webu tak můžete vytvořit v Raynetu jiné Zdrojové ID a přiřadit je danému formuláři. Seznam kontaktů pak snadno vyfiltrujete podle toho, z jakého formuláře jednotlivé kontakty přišly.

TIP: Zdrojové ID vám poradí, jestli jste Raynet napojili správně

V případě, že je rozbalovací menu Zdrojové ID prázdné, jste s největší pravděpodobností nevyplnili napojení Raynetu správně. Po správném napojení by se v rozbalovacím menu mělo objevit více možností.

Jak správně pojmenovat pole formuláře

Aby se vám jednotlivá pole formuláře dobře spárovala s databází na Raynetu, je nutné mít všechny dobře pojmenované. Kliknutím do textového pole otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde nastavíte „Název“. Jak konkrétní pole nastavit:

Pole jméno → name
Pole příjmení → surname
Pole zdroj → výchozí hodnota: „webový formulář“
Pole telefon → phone
Pole e-mail → email
Pole poznámka → message

Napojení dalších typů polí vyžaduje zásah programátora, tuto úpravu provádíme zakázkově. Kontaktujte naši podporu a ta vám s napojením poradí.

Napojení pro verzi 2.69 a starší

Projít starší způsob integrace

Ve verzích starších než verze 2.69 probíhalo nastavení Raynet exportů vždy v nastavení jednotlivých formulářů. Pokud se váš web nachází ve starší verzi, použijte následující postup:

Export dat se nastavuje vždy pro konkrétní formulář. Pro napojení Raynet budete potřebovat jméno Raynet instance, uživatelské jméno a API klíč:

klikněte na formulář, ze kterého chcete exportovat data,
nad pravým horním rohem formuláře vyberte možnost Nastavení,
přejděte do záložky Exporty a zatrhněte export do Raynetu,
zobrazí se nová záložka pro nastavení exportu, vyplňte jméno Raynet instance, uživatelské jméno a API klíč.

Kde získat jméno Raynet instance?

Jméno Raynet instance obdržíte při vytváření svého Raynet účtu.

Kde získat uživatelské jméno?

Uživatelské jméno je váš Raynet e-mail.

Kde získat API klíč?

API klíč získáte v administraci Raynetu:

vpravo nahoře kliknete na nastavení,
pokračujete do sekce pro vývojáře, kde kliknete na API klíče,
vyberte možnost „nový API klíč“ a postupujte dál podle průvodce.

Jak správně pojmenovat pole