Napojení formuláře na RAYNET
Raynet je oblíbený CRM systém pro řízení obchodu a vztahu se zákazníkem. Díky solidpixels integraci můžete nasbírané kontakty z webových formulářů exportovat automaticky přímo do Raynet CRM bez programování.
Raynet CRM připojíte v záložce Nastavení > Integrace a API. Následně jej můžete připojit ke konkrétním formulářům na webu.
Propojení s Raynet CRM
Napojení Raynetu najdete v záložce Nastavení > Integrace a API v sekci Exporty a CRM. Po kliknutí na tlačítko "Připojit" je třeba vyplnit API Klíč, Uživatelské jméno a Instanci.
API Klíč
API klíč najdete v administraci Raynet.
Otevřete v administraci Raynet Nastavení > Pro vývojáře > API Klíče. (Nastavení najdete vpravo nahoře pod svým profilem)
Klikněte na tlačítko "Nový API Klíč"
Při tvorbě klíče jej zkopírujte a vložte do administrace solidpixels (pozor, klíč po uložení již nelze zobrazit v plné délce, je třeba ho zkopírovat při jeho tvorbě)
Uživatelské jméno
Uživatelské jméno je e-mailová adresa, pod kterou jste Raynet účet vytvořili. Najdete ji v sekci "Můj profil".
Instance
Raynet Instanci vyplňujete při tvorbě vašeho Raynet účtu. Najdete ji v URL adrese Raynet administrace: https://app.raynet.cz/nazevinstance/.
Zapnutí Raynet exportu pro konkrétní formulář
Po napojení Raynetu do solidpixels se objeví možnost exportu do Raynetu u jednotlivých formulářů v Nastavení bloku > Exporty > Přidat export. Při správném napojení by se po zapnutí exportů měli data z formuláře začít objevovat v administraci Raynet.
Zdrojové ID
Z rozbalovacího menu v nastavení Raynet exportu ve formuláři můžete vybrat také Zdrojové ID, které odpovídá sloupci "Zdroj kontaktu" v administraci Raynet. Pro každý formulář na webu tak můžete vytvořit v Raynetu jiné Zdrojové ID a přiřadit je danému formuláři. Seznam kontaktů pak snadno vyfiltrujete podle toho, z jakého formuláře jednotlivé kontakty přišly.
TIP: Zdrojové ID vám poradí, jestli jste Raynet napojili správně
V případě, že je rozbalovací menu Zdrojové ID prázdné, jste s největší pravděpodobností nevyplnili napojení Raynetu správně. Po správném napojení by se v rozbalovacím menu mělo objevit více možností.
Jak správně pojmenovat pole formuláře
Aby se vám jednotlivá pole formuláře dobře spárovala s databází na Raynetu, je nutné mít všechny dobře pojmenované. Kliknutím do pole otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde nastavíte „Název“. Jak konkrétní pole nastavit:
Pole jméno → name
Pole příjmení → surname
Pole zdroj → výchozí hodnota: „webový formulář“
Pole telefon → phone
Pole e-mail → email
Pole poznámka → message
Přidání vlastního pole do exportů
V Raynetu existuje možnost vytvořit si vlastní pole, které následně můžete vložit také do formuláře na vašem webu a exportovat jej přímo do Raynetu.
Momentálně dostupné typy polí pro export ze solidpixels jsou: Textové pole, Velké textové pole, Datum, Datum a čas, Číslo, Checkbox a Select.
Přidání vlastního pole v Raynetu
Přidání vlastního pole najdete v administraci Raynetu:
Ikona uživatele > Nastavení > Nastavení evidence > Lead nebo jiné > Nastavení polí > Spravovat vlastní pole > Vytvořit nové pole
Po vytvoření pole v Raynetu jej následně můžete přidat do formuláře v solidpixels a exportovat tak pole přímo do Raynetu.
Napojení vlastního pole na solidpixels
Pro správné napojení vlastního pole v solidpixels potřeba správně vyplnit název pole. Kliknutím do pole formuláře otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde vyplníte „Název“, který najdete v administraci Raynetu.
Interní název (name) vlastního pole v Raynetu zjistíte pomocí nástroje Inspektor ve vašem prohlížeči:
Otevřete si v Raynetu detail Leadu > Vlastní pole, kde jsou vlastní pole zobrazené.
Klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní pole a vyberte „Prozkoumat (Inspect)“.
V panelu Inspektoru se vám zvýrazní HTML element odpovídající danému poli.
Ve zvýrazněném elementu najděte atribut "name=" a zkopírujte jeho hodnotu. Hodnota bude ve formátu "customFields.textarea_b3cc8"
Hodnotu vložte do Názvu pole formuláře v solidpixels
Po vložení správného názvu pole a publikaci stránky se data z pole formuláře začnou objevovat v Raynetu
Typ bloku v solidpixels musí odpovídat typu pole v Raynetu. Pokud tak do Raynetu chcete exportovat např. Datum, je potřeba aby blok ve formuláři na solidpixels byl také Datum.
Napojení pro verzi 2.69 a starší
Ve verzích starších než verze 2.69 probíhalo nastavení Raynet exportů vždy v nastavení jednotlivých formulářů. Pokud se váš web nachází ve starší verzi, použijte následující postup:
Export dat se nastavuje vždy pro konkrétní formulář. Pro napojení Raynet budete potřebovat jméno Raynet instance, uživatelské jméno a API klíč:
klikněte na formulář, ze kterého chcete exportovat data,
nad pravým horním rohem formuláře vyberte možnost Nastavení,
přejděte do záložky Exporty a zatrhněte export do Raynetu,
zobrazí se nová záložka pro nastavení exportu, vyplňte jméno Raynet instance, uživatelské jméno a API klíč.
Kde získat jméno Raynet instance?
Jméno Raynet instance obdržíte při vytváření svého Raynet účtu.
Kde získat uživatelské jméno?
Uživatelské jméno je váš Raynet e-mail.
Kde získat API klíč?
API klíč získáte v administraci Raynetu:
vpravo nahoře kliknete na nastavení,
pokračujete do sekce pro vývojáře, kde kliknete na API klíče,
vyberte možnost „nový API klíč“ a postupujte dál podle průvodce.
Jak správně pojmenovat pole
Aby se vám jednotlivá pole formuláře dobře spárovala s databází na Raynetu, je nutné mít všechny dobře pojmenované. Kliknutím do textového pole otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde nastavíte „Název“. Jak konkrétní pole nastavit:
Pole jméno → name
Pole příjmení → surname
Pole zdroj → výchozí hodnota: „webový formulář“
Pole telefon → phone
Pole e-mail → email
Pole poznámka → message
Napojení dalších typů polí vyžaduje zásah programátora, tuto úpravu provádíme zakázkově. Kontaktujte naši podporu a ta vám s napojením poradí.
